Кэт когда-то мечтала о сцене, но её актёрская карьера так и не взлетела. Чтобы заработать на жизнь, она даёт уроки комедийной импровизации. Её скромную школу посещают лишь двое: Марлон, фанатично преданный системе Станиславского и живущий славой своей единственной роли в рекламе пиццы, и новичок Хью — зажатый офисный работник, надеющийся обрести уверенность в себе. Их занятия — это череда неловких этюдов и упражнений на раскрепощение, пока судьба не подбрасывает им сценарий посерьёзнее. По воле случая троица соглашается помочь полиции в, казалось бы, пустяковой операции — контрольной закупке контрафактных сигарет. Однако их импровизация заходит слишком далеко. Вместо простого задания они оказываются внедрёнными в банду местного криминального авторитета. Теперь бывшие комики вынуждены балансировать на грани, ведя двойную жизнь. В этом опасном мире, где каждый неверный шаг раскрывает их прикрытие, навыки актёрского мастерства и умение думать на ходу становятся вопросом выживания. Их шутки теперь могут стоить не смеха, а свободы или даже жизни.